סרטים: Fabrizio Plateroti

פליקס מבלה את חופשת הקיץ עם סופי ומשפחתה בנורווגיה. לאחר שהוא מציל אותם מידיו של טרול ענק, הם מאבדים אחד את השני, ופליקס צריך למצוא לבדו את הדרך חזרה הביתה. מסעו של פליקס מלווה בהרפתקאות רבות – הוא פוגש במפלצת ירוקה והינשוף החכם שמשרת אותה, מפלצת הלו...