Film: Guy Walks Into A Bar Productions

Han er menneske, men er blevet opdraget som en alf. Det hele starter, da et børnehjemsbarn kravler ned i julemandens sæk og havner i alfeland. De venlige alfer tager godt imod lille Buddy, men som voksen begynder han at længes efter at finde sine rød...

Det er ingen tvivl om, at den meget veklædte, men også noget ukoordinerede Dave Ming Chang (Eddie Murphy) adskiller sig markant fra den øvrige befolkning i New York City. Men det er heller ikke så mærkeligt, for han er i virkeligheden ikke et mennesk...