Film: Luca Villacis

En gyser om en pige og hendes venner, der finder et ikke helt almindeligt spil på loftet. Spillet frembringer et væsen, The Midnight Man, som har et intimt kendskab til hver persons værste frygt - og gerne bruger det imod dem....

Drengen Henry skal passes af morfar, mens forældrene tager på parweekend. Men da morfar dør, og Henry er alene i ødemarken med en skummel nabo, begynder tingene at stramme til. Henry har dog en masse ressourcer, som han hellere end gerne vil bruge på...

...