電影: Hsi-Tien Huang

六十多年前，台灣光復，日本人撤離。一名日籍男老師隻身搭上了離開台灣的船隻，也離開了他在台灣的戀人：友子。無法當面說出對友子的感情，因此，他把懷念與愛戀化成字句，寫在一張張的信紙上。 六十多年後，一個從台北失意返鄉的年輕樂團主唱阿嘉，在繼父的安排下，當起了恆春小鎮的特約郵差；來自日本的過氣模特兒友子，不知怎麼地被迫留在恆春，做起演唱會的相關工作。為了爭取難得的表演機會，阿嘉的繼父發起自組樂團的行動，樂團的成員則來自當地居民。 於是，看來平凡無奇的小鎮居民，失意樂團主唱阿嘉、只會彈月琴的老郵差茂...

大學新鮮人思螢在神祕美麗老闆娘營業的「等一個人咖啡店」打工，她暗戀著看似身邊女友不斷的咖啡店常客澤于，卻總是遠遠等著他。某天店裡來了風雲人物阿拓學長，兩人很快成為好朋友，思螢的生活因為阿拓出現而多彩多姿，當阿拓決定離開台灣實現夢想，思螢開始疑惑自己心中所等的人，真的是澤于嗎？...

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母親的葬禮上,小舞（邱偲琹 飾演）見到十多年沒見的父親溪哥 （高捷 飾演）,帶了一群黑道兄弟出現, 讓小舞萌生崇拜之心。當小舞因為作怪被退學, 被送去台北與溪哥同住, 兩人開始建立失去已久的父女情, 溪哥甚至想過退隱江湖。 溪哥以前的老大返國打算販毒, 槍戰衝突中一群兄弟被殺。當時溪哥正帶著小舞旅行, 在黑白兩道勾結的江湖亂世，暴力與親情間, 溪哥要如何選擇？...

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