電影: Frank A. Caruso

故事基調很簡單，賽勒與蘿拉一對自由放蕩的情侶，由於賽勒發現蘿拉的母親與黑道掛勾謀害親夫的秘密，女友母親唆使黑道殺人滅口，但兇手不敵賽勒反遭賽勒所害。賽勒在假釋出獄後，為躲避黑道的追殺遂與蘿拉由南北卡交界之「恐懼角」走避加州，黑道沿途設下陷阱追殺。 途中兩人遇見許多怪異的人和事件，使他們開始回憶過去成長的片段，各式怪誕的影像、奇特的背景音樂，導演藉由呈現兩人悲慘怪異的童年來與現實世界作一強烈對比。...

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