Filmes: Frank Graham

Apresentando personagens como Zé Carioca, Pedro, um avião mirim do correio e os famosos Pato Donald e Pateta, em aventuras espetaculares! Pato Donald é um turista americano que embarca em uma incrível viagem pelos Andes! Pedro é um aviãozinho que voa...

Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé ...

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Está nevando e frio lá fora, e quente lá dentro, onde Jerry se espreme por uma ratoeira para pular debaixo de uma árvore de Natal carregada de presentes. Confundindo o Tom adormecido com um brinquedo de pelúcia, Jerry o acorda e uma perseguição louca...

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Jerry faz com que Tom seja expulso de casa, porém fica arrependido e sente-se solitário....

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