סרטים: Robert Trumbull

אנטון ג'קסון נראה מתחת לשטח כאדם שחור פשוט, אך מחת למסווה מסתתר סוכן סמוי אמן תחפושות שעובד בשביל איגוד השחורים העולמי "האחווה", אנטואן עומד בפני המשימה הגדולה ביותר שלו והיא להסתוות לאדם "לבן" בשביל להסתנן לאימפריית הרשע ולהרוס את מנהיגם....

בעודם מחכים לאורחים ערב אחד, מופיע על סף דלתם של צמד סוחרי אמנות ניו יורקיים עשירים, בחור שחור פצוע המציג עצמו כחבר של בנם מהרווארד ובנו של סידני פואטייה. השניים מכניסים אותו לדירתם, מטפלים בו ונהנים מהשיחה הקולחת ומהקסם האישי הרב שמקרין הצעיר. אלא ש...

...

סרטו הראשון והעצמאי שכתב ביים והפיק לואיס סי.קיי. צ'ארלס הוא הבעלים של חנות צילום, הוא לא ידידותי מדי ומבלה את הערבים שלו לבד. יום אחד הוא מחליט לבסוף לפתח חיי חברה. הוא פוגש את פלורנס הקשישה, שבעלה לסטר - מכור להימורים....